Quatro frentes. Uma arquitetura de capital.

Coordenamos emissões de debêntures, notas comerciais e operações estruturadas para empresas que buscam diversificar suas fontes de funding e otimizar custo de capital.

• →Debêntures incentivadas e tradicionais
• →Notas comerciais (CCBs, CCIs)
• →Estruturação de garantias e covenants
• →Roadshow e bookbuilding

Conversão de fluxos futuros, recebíveis comerciais, contratos de longo prazo e royalties em liquidez imediata com a melhor estrutura tributária e operacional.

• →FIDCs abertos e fechados
• →Cessão de carteiras pulverizadas
• →Recebíveis de cartão e boletos
• →Estruturas multicessão

Conduzimos ofertas públicas sob a Resolução CVM 160 com governança completa: due diligence, prospecto, distribuição e relacionamento com investidores.

• →Ofertas registradas e dispensadas
• →CRI / CRA / FIDC
• →Coordenação com agentes fiduciários
• →Relacionamento com B3 e CVM

Para situações que exigem soluções não convencionais, como operações híbridas, mezanino, project finance e reestruturações financeiras complexas.

• →Project finance
• →Mezanino e dívida subordinada
• →Operações híbridas (dívida + equity)
• →Refinanciamento e liability management